《盤中解析》反攻氣勢強 臺股攻回16800

分析師指出,臺股開盤半小時,已突破16800,站回五日線,多頭有伺機挑戰16900點的企圖,新臺幣也由貶轉升。現階段美股反彈有回穩的跡象、臺幣小幅增值,外資操作上可能比較沒有那麼偏空、外資在期貨市場方面空單轉多單、6月營收出色公司率先往上攻、以及AI仍具主流地位,以上這幾點可以看出市場信心足夠,臺股具有反攻氣勢。不過,臺股遇到10日均線會有第一波壓力,月線則是第2波壓力區,臺股彈升空間不會太大,預期將會呈現來回走勢,具業績、題材性個股表現較大。

盤面上,臺積電開高,漲幅在1%以上;AI概念股健康輪動,緯穎(6669)昨日外資賣、內資買,晨盤股價衝至1690元,再刷新天價;華孚(6235)6月營收雙成長逼近漲停,股價大漲至173元,創歷史高;緯創(3231)無畏外資降目標價,晨盤一度漲停雖未能鎖住,但漲幅仍在8%以上;威盛(2388)6月營收創15年新高,早盤亮燈漲停;大同(2371)6月營收攀近5個月新高,稍早漲幅在3%以上;觀光股6月營收出色,豆府(2752)、易飛網(2734)、燦星旅(2719)漲幅落在5.5~9%不等。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,今年來漲多的AI主題需要基本面驗證,7月中旬進入財報季前後恐較爲震盪,且不排除有獲利了結的可能性,然而AI需求將於2024年呈現快速爆發,加上庫存去化有機會於第三季落底,利率政策的影響性也逐漸鈍化,均有助於長期股價表現。

不過,廖炳焜提醒,美國擬限制中國大陸企業使用美國公司雲端服務,而中國將於8月開始限制鎵及鍺金屬產品出口,目前中國鎵礦產量佔全球9成以上,鍺礦則佔全球4成,爲全球最大的鍺生產國,短期臺廠相關供應鏈多有對應方式與替代管道,然長期的出口管制影響仍需觀察。

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